Estamos às vésperas da Guerra Civil americana, no Forte Union, território do Novo México. O tenente da União Jed Sayre (Audie Murphy), simpático à causa dos Navajos, luta para manter a paz entre brancos e índios. Mas o novo comandante, o Cpt. Lee Whitlock (Robert Sterling), pai da bela Marcy (Joan Evans), acredita que os nativos devem ser completamente eliminados. Conflitos de ambos os lados sucedem-se num crescendo, com o renegado Menguito (Dennis Weaver) à frente dos nativos. As hostilidades são incentivadas pelo General Storey (Ray Collins), cujo objetivo é fazer com que os soldados da União desertem em favor dos confederados.
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