O professor Viktor Roth (Frank Morgan) leva uma vida tranquila nos Alpes da Alemanha ao lado da sua esposa, seus enteados e sua filha Freya (Margaret Sullavan). No dia do seu sexagésimo aniversário, Adolph Hitler toma o governo e a vida de sua família se tornará um pesadelo. Judeu e professor universitário renomado e muito respeitado, ele passa a ser perseguido pelo regime quando o país se afunda ainda mais no totalitarismo. Os valores humanistas e a amizade são postos à prova, enquanto a sociedade é dilacerada pelas divisões ideológicas. O amor entre Freya e Martin (James Stewart) também é afetado pelas circunstâncias, pois à medida que a perseguição aos judeus aumenta e a intolerância se espalha, a família Roth enfrenta um dilema: fugir do país ou permanecer e lutar contra a opressão.
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