O cabo Steve Wagner (Errol Flynn), canadense de nascimento, mas descendente de alemães, é um veterano da Polícia Montada Canadense. Ele captura o Cel. alemão Hugo von Keller, piloto da Luftwaffe, em uma missão de espionagem após sobreviver a uma avalanche. Mais tarde, Hugo o espião nazista, consegue escapar do campo de prisioneiros. Para recaptura-lo Steve, utiliza-se de sua descendência alemã, faz-se passar por desertor e simpatizante do regime nazista a fim de poder se introduzir no grupo e nos planos dos espiões. A tarefa de Steve torna-se ainda mais difícil quando sua noiva, Laura MacBain, não acreditando nas acusações de traição vai em sua busca e termina capturada e feita refém pelos espiões nazistas.
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