Último longa-metragem de Joaquim Pedro no qual recria o universo do movimento modernista de 22, centrado nas atividades frenéticas do escritor Oswald de Andrade e dos demais artistas e simpatizantes do período. Com imagem e som restaurados digitalmente, o longa-metragem vem acompanhado pelo documentário ‘Cinema Novo’ de Joaquim Pedro que filma com intimidade os cineastas do movimento em atividade nas diferentes fases de produção de seus filmes.