Em 1839, Flint Mitchell (Clark Gable), e outros homens caçam castores com armadilhas nos ainda sem nomes, territórios de Montana e Idaho. Com o intuito de conseguir acesso livre e seguro às terras da tribo Blackfoot, muito rica em caça e em castores com suas peles valiosas, Flint se casa com uma nativa da tribo. Com o passar do tempo, Flint descobrirá que sua esposa nativa significará para ele muito mais do que um simples passaporte para uma terra rica em caça.
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