DISCO 1: MELODIA DA BROADWAY DE 1929 - As irmãs Queenie (Anita Page) e Hank (Bessie Love) são duas atrizes-dançarinas que saem do interior dos EUA para buscar o sonho do sucesso em Nova York. O também ator Eddie Kearns (Charles King) conta com a presença das irmãs em sua nova peça na Broadway.
DISCO 2: MELODIA DA BROADWAY DE 1936 - Irene Foster (Eleanor Powell) sonha em brilhar nas noites da Broadway. Seguindo seu instinto e seu coração, Irene se muda pra Broadway na esperança de que seu amor de infância – e agora produtor – Robert Gordon (Robert Taylor) a reconheça.
DISCO 3: MELODIA DA BROADWAY DE 1938 - Steve Raleigh (Robert Taylor) quer produzir um show na Broadway. Ele já conta, inclusive, com sua atriz principal, a bela Sally Lee, (Eleanor Powell). Mas infelizmente a peça está passando por muitos problemas financeiros, o que está impedindo sua estreia.
DISCO 4: MELODIA DA BROADWAY DE 1940 - A série de filmes Melodias da Broadway apresenta mais um fantástico musical regado aos talentos de Astaire e Murphy, e as imortais músicas de Cole Porter. Aqui, os dois dançarinos brigam - e dançam e sapateiam, e cantam - pela atenção da bela Eleanor Powell.
