Essa cinebiografia se passa no período em que a Broadway vivia a era do ragtime, e Sigmund Romberg (José Ferrer) preferia tocar lindas valsas de sua terra natal no charmoso Café Vienna. Anna Mueller (Helen Traubel), a dona do estabelecimento, tenta convencer Romberg a aderir ao novo estilo musical. Apesar de bem-sucedido no meio musical, fundando até a sua própria orquestra, Romberg precisa conquistar o coração da relutante Dorothy Donnelly (Merle Oberon). José Ferrer está brilhante no papel de Romberg, neste tocante filme dirigido por Stanley Donen.