Circa, 1861, Angelina (Betty Grable), condessa de um principado italiano vê-se desesperada quando esse é invadido pelo exército Hungaro. Em seu socorro, saida de um retrato, surge Francesca (Betty Grable), uma ancestral e sósia de Angelina, que salvara o principado de situação semelhante 300 anos antes. Para complicar as coisas, a recém casada condessa, acaba por sentir-se fortemente atraida pelo seu belo e charmoso invasor, Cel. Ladislas Karolyi (Douglas Fairbanks Jr.), deixando enlouquecido Conde Mario (Cesar Romero), seu marido.
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