Leon Alastray (Anthony Quinn) é um fora-da-lei que recebeu asilo e proteção do Padre Joseph (Sam Jaffe) durante uma perseguição. Ambos estão indo à vila de San Sebastian, que encontra deserta, pois seus moradores, covardes, esconderam-se nas colinas para fugir dos índios, que atacam regularmente em busca de suprimentos. Quando o Padre Joseph é assassinado por um pistoleiro, os moradores de lá pensam que Leon é o homem da igreja. Apesar da negação inicial do fora-da-lei, o que parece ser um milagre acaba "provando" que eles estão corretos. Enventualmente, ele passa a ajudar os moradores, dar-lhes confiança para defenderem-se dos ataques, até que Tecio (Charles Bronson), o chefe dos pistoleiros, decide se passar por aliado e trama contra os planos de Alastray.
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