No Ducado da Cornualha, no período medieval, o maligno feiticeiro Pendragon (Torin Thatcher), senhor das criaturas do mal, é derrotado e exilado. Com a morte do mago que o derrotou, Pendragon tenta novamente se apossar do Trono da Inglaterra e para isso rapta a Princesa Elaine (Judi Meredith), enviando seu monstruoso gigante Cormoran. Depois de escapar do castelo e fugir carregando a princesa, o monstro é avistado pelo camponês Jack (Kerwin Mathews), que imediatamente parte para salvar a moça. O resgate é bem sucedido e Jack é sagrado cavaleiro devido a seu heroísmo. Mas Pendragon não desistirá tão fácil de seus planos, e Jack precisará enfrentar todo tipo de perigo se quiser ficar ao lado de sua amada...
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