Estados Unidos, final dos anos 1950. Em uma cidadezinha do Texas, o capitão Wade Hunnicutt (Robert Mitchum) é o mais rico e poderoso cidadão da cidade em que mora no Texas. Um fazendeiro rico, a moral e mulherengo, Wade vive em conflito com a esposa Hannah (Eleanor Parker), com quem vive um casamento fracassado, e com os dois filhos Theron (George Hamilton), e seu filho ilegítimo, Rafe (Gerge Pappard). A história começa com Wade conduzindo um caso extraconjugal. Enquanto isso, Theron (George Hamilton), perturbado pela relação disfuncional de seus pais, foge de compromisso com sua namorada, Libby Halstead (Luana Patten). O ciclo vicioso ameaça continuar quando Libby dá a luz a um filho bastardo de Theron, mas é Rafe quem transforma Libby em uma "mulher honesta", agindo como pai da criança.
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