"DISCO 1: A FELICIDADE NÃO SE COMPRA
Em Bedford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), que sempre ajudou a todos, pensa em se suicidar em razão das maquinações do banqueiro Henry Potter (Lionel Barrymore). Mas tantas pessoas oram por ele que Clarence (Henry Travers), um anjo que espera há 220 anos para ganhar asas, é mandado à Terra para tentar fazer George mudar de idéia.
DISCO 2: A MULHER FAZ O HOMEM
Jefferson Smith (James Stewart) é um humilde chefe de escoteiros que é convidado a se tornar senador em Washington. Ao chegar lá, ele conhece a bela Saunders (Jean Arthur), que vai tentar ajudá-lo pelos caminhos do Senado. Com o tempo, Smith verá como a política é suja e como a maioria dos chefes de estado estão afundados nessa lama.
DISCO 3: ESSE MUNDO É UM HOSPÍCIO
Em uma pequena casa próxima a um cemitério vivem duas gentis e doces senhoras, Martha (Jean Adair) e Abby Brewster (Josephine Hull) com péssimo hábito: matar velhos solitários. O sobrinho delas, Mortimer (Cary Grant), não tem a menor ideia dos “atos humanitários” de suas tias. Confuso e estupefato, ele terá que lidar com a loucura de seus parentes, e uma noiva ansiosa."
