Harry Caul (Gene Hackman), expert em vigilância e conhecido nacionalmente por seu grande pro¬fissionalismo, é o melhor do seu campo. Por isso, tem um medo constante que espionem o seu sigiloso trabalho. Ele é contratado pelo diretor de uma grande empresa para vigiar e gravar a conversa de um casal de amantes. Descon adodas motivações de seu contratante e atormentado por uma escuta sua que acarretou a morte de uma família, agora ele teme que algo parecido aconteça, o que o leva a uma espiral paranóica onde o medo e a culpa poderão ter graves consequências.