Nos últimos dias de 1999 em Los Angeles, o ex-policial Lenny Nero (Ralph Fiennes) negocia CDs contendo informações sobre emoções e memórias de outras pessoas. Desta maneira, um homem casado “vai para cama” com outra mulher e não é infiel. No entanto, quando um disco que contém informações gravadas por uma prostituta que testemunhou um crime e foi assassinada vai parar nas mãos deste ex-policial, sua vida corre perigo. Em meio ao clima de tensão racial que domina a cidade, a revelação do conteúdo do misterioso CD pode ser o estopim de uma incontrolável reação popular.
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