Macunaíma’, uma adaptação da rapsódia de Mario de Andrade, é a história de um anti-herói, ou “um herói sem “nenhum caráter”, nascido no fundo da mata virgem. De preto vira branco, troca a mata pela cidade onde vive incríveis aventuras acompanhado de seus irmãos. Na cidade, segue um caminho zombeteiro, conhecendo e amando a guerrilheira Ci e enfrentando o vilão milionário, Venceslau Petro Pietra, para reconquistara o amuleto que herdara de Ci, o muirakitã. Vitorioso, Macunaíma torna à floresta carregado de eletrodomésticos, inúteis troféus da civilização.

Sem dúvida, a melhor produção do Cinema Novo e um dos filmes mais extraordinários que já vi." Fred Tuttem - The New York Times