Serginho (Matheus Fagundes) é um "não-mais menino, ainda-não homem". Depois que seu pai abandona a família, ele assume o papel de homem da casa, cuidando de sua mãe e de seu irmão mais novo. Começa a trabalhar na feira com seu tio, onde conhece Mudinho e Silvinha. E se apega a sua relação confusa e afetuosa, com o seu professor (Irandhir Santos).
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