Este DVD reúne os primeiros passos de Joaquim Pedro de Andrade no cinema, incluindo além do primeiro longa de ficção, seus 3 primeiros curtas, pérolas do cinema nacional, marcados por linguagem poética e preciosa fotografia em branco e preto. Andrade, as imagens de um vilarejo parado no tempo contrapõe-se á exaltação lírica do amor proibido entre um jovem padre e a única moça do lugar. Entre os curtas de estreia, O mestre de Apipucos, estruturado sobre textos de Gilberto Freyre, documenta a vida de Manuel Bandeira, lidos pelo poeta, acompanham e transfiguram Castelo, em que versos de Manuel Bandeira, lidos pelo poeta, acompanham e transfiguram os gestos banais de sua rotina; e Couro de gato - primeira ficção do cineasta, eleito um dos cem melhores curtas de todos os tempos - que narra o amor de um menino por um angorá roubado e seu dilema ao ter vender o bichano para um fabricante de tamborins. Com som e imagem restaurados digitalmente em alta definição, esta edição traz de volta ao público filmes que se encontravam inacessíveis devido a seu estado de preservação.