Hans Muller (Kirk Douglas), um judeu alemão era um malabarista conhecido antes de ser enviado a um campo de concentração. Ele sobrevive, mas sua esposa e filhos, não. Após a guerra, Muller vai para um acampamento temporário em Israel, pois suas experiências o deixaram perturbado e confuso, mas ele acaba fugindo. Durante sua fuga, ele entra em pânico e acaba atacando um policial e fugindo para Monte Carmelo. Ele encontra um grupo de crianças para quem finge ser um turista americano, e entre eles está o garoto Yehoshua (Joseph Walsh). Muller entretém o jovem, ensinando-lhe a fazer malabarismos, e eles se tornam amigos. Quando Yehoshua é ferido por uma mina terrestre, Muller leva-o a um hospital, onde conhece Ya'el (Milly Vitale), uma mulher que perdeu o marido para os árabes. Um romance logo floresce entre os dois, e ele confessa que está fugindo da polícia. Enquanto isso, o detetive israelense Karni (Paul Stewart) está vasculhando o país procurando o malabarista - não para prendê-lo, mas para convencê-lo de que ele não é procurado por assassinato e que os outros querem ajudá-lo.